仲尼閑居，子貢入侍，而有憂色。子貢不敢問，出告顏回。顏回援琴而歌。孔子聞之，果召回入，問曰：「若奚獨樂」回曰：「夫子奚獨憂」孔子曰：「先言爾志。」曰：「吾昔聞之夫子曰：樂天知命故不憂，回所以樂也。」孔子愀然有閑曰：「有是言哉汝之意失矣。此吾昔日之言爾，請以今言為正也。汝徒知樂天知命之無憂，未知樂天知命有憂之大也。今告若其實：修一身，任窮達，知去來之非我，亡變亂于心慮，爾之所謂樂天知命之無憂也。曩吾修詩書，正禮樂，將以治天下，遺來世；非但修一身，治魯國而已。而魯之君臣日失其序，仁義益衰，情性益薄。此道不行一國與當年，其如天下與來世矣吾始知詩書、禮樂無救于治亂，而未知所以革之之方。此樂天知命者之所憂。雖然，吾得之矣。夫樂而知者，非古人之所謂樂知也。無樂無知，是真樂真知；故無所不樂，無所不知，無所不憂，無所不為。詩書、禮樂，何棄之有革之何為」顏回北面拜手曰：「回亦得之矣。」出告子貢。子貢茫然自失，歸家淫思七日，不寢不食，以至骨立。顏回重往喻之，乃反丘門，弦歌誦書，終身不輟。

陳大夫聘魯，私見叔孫氏。叔孫氏曰：「吾國有圣人。」曰：「非孔丘邪」曰：「是也。」「何以知其圣乎」叔孫氏曰：「吾常聞之顏回曰，孔丘能廢心而用形。」陳大夫曰：「吾國亦有圣人，子弗知乎」曰：「圣人孰謂」曰：「老聃之弟子有亢倉子者，得聃之道，能以耳視而目聽。」魯侯聞之大驚，使上卿厚禮而致之。亢倉子應聘而至。魯侯卑辭請問之。亢倉子曰：「傳之者妄。我能視聽不用耳目，不能易耳目之用。」魯侯曰：「此增異矣。其道奈何寡人終愿聞之。」亢倉子曰：「我體合于心，心合于氣，氣合于神，神合于無。其有介然之有，唯然之音，雖遠在八荒之外，近在眉睫之內，來干我者，我必知之。乃不知是我七孔四支之所覺，心腹六藏之所知，其自知而已矣。」魯侯大悅。他日以告仲尼，仲尼笑而不答。

商太宰見孔子曰：「丘圣者歟」孔子曰：「圣則丘何敢，然則丘博學多識者也。」商太宰曰：「三王圣者歟」孔子曰：「三王善任智勇者，圣則丘弗知。」曰：「五帝圣者歟」孔子曰：「五帝善任仁義者，圣則丘弗知。」曰：「三皇圣者歟」孔子曰：「三皇善任因時者，圣則丘弗知。」商太宰大駭，曰：「然則孰者為圣」孔子動容有閑，曰：「西方之人有圣者焉，不治而不亂，不言而自信，不化而自行，蕩蕩乎民無能名焉。丘疑其為圣。弗知真為圣歟真不圣歟」商太宰嘿然心計曰：「孔丘欺我哉」

子夏問孔子曰：「顏回之為人奚若」子曰：「回之仁賢于丘也。」曰：「子貢之為人奚若」子曰：「賜之辯賢于丘也。」曰：「子路之為人奚若」子曰：「由之勇賢于丘也。」曰：「子張之為人奚若」子曰：「師之莊賢于丘也。」子夏避席而問曰：「然則四子者何為事夫子」曰：「居吾語汝。夫回能仁而不能反，賜能辯而不能訥，由能勇而不能怯，師能莊而不能同。兼四子之有以易吾，吾弗許也。此其所以事吾而不貳也。」

子列子既師壺丘子林，友伯昏瞀人，乃居南郭。從之處者，日數(shù)而不及。雖然，子列子亦微焉。朝朝相與辯，無不聞。而與南郭子連墻二十年，不相謁請；相遇于道，目若不相見者。門之徒役以為子列子與南郭子有敵不疑。有自楚來者，問子列子曰：「先生與南郭子奚敵」子列子曰：「南郭子貌充心虛，耳無聞，目無見，口無言，心無知，形無惕。往將奚為雖然，試與汝偕往。」閱弟子四十人同行。見南郭子，果若欺魄焉，而不可與接。顧視子列子，形神不相偶，而不可與群。南郭子俄而指子列子之弟子末行者與言，衎衎然若專直而在雄者。子列子之徒駭之。反舍，咸有疑色。子列子曰：「得意者無言，進知者亦無言。用無言為言亦言，無知為知亦知。無言與不言，無知與不知，亦言亦知。亦無所不言，亦無所不知；亦無所言，亦無所知。如斯而已。汝奚妄駭哉」

子列子學也，三年之后，心不敢念是非，口不敢言利害，始得老商一眄而已。五年之后，心更念是非，口更言利害，老商始一解顏而笑。七年之后，從心之所念，更無是非；從口之所言，更無利害。夫子始一引吾并席而坐。九年之后，橫心之所念，橫口之所言，亦不知我之是非利害歟，亦不知彼之是非利害歟，外內進矣。而后眼如耳，耳如鼻，鼻如口，口無不同。心凝形釋，骨肉都融，不覺形之所倚，足之所履，心之所念，言之所藏。如斯而已。則理無所隱矣。